В самом сердце густого леса скрывается старинный город Ллорис, основанный много лет назад эльфами. Однако впоследствии люди вытеснили их и установили в Ллорисе власть жестокого шерифа, обогащающегося за счет горожан. Он безжалостно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, он изгоняет и подвергает пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся обитатели решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не имели дел два столетия, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
