В сердце России раскинулся небольшой и живописный городок Калязин. На первый взгляд, он ничем не отличается от множества других провинциальных уголков, если бы не тайный институт, занимающийся изучением магии. Однажды, из его стен вырывается могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за долгое заточение, она отрезает город от остального мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить мир от людей и заселить его фантастическими созданиями. Неравнодушный Алексей Попов решает противостоять колдунье, чтобы защитить своих родных и вернуть свободу родному городу. В этой опасной миссии его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в Калязине разгорается яростная схватка за человечность, любовь и семейные узы.