В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к важнейшему торговому событию года — грандиозной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берётся нижегородский сыщик Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые не укладываются в его представление о мире. Чтобы одержать верх, ему придётся рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.