Маршал Василевский организовал встречу в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращения детонации складов опасных веществ. В это время на дальневосточную станцию прибывает поезд с бойцами, включая разведывательный взвод. Его задачи — обнаружить завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его коллега Кузьмин, имевший опыт обучения в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, группа должна добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К оперативной команде присоединяется ветеран разведки Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним противником — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь управляет заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура ввязываются в опасное противостояние, так как японский полковник грозит взорвать подземные склады с химическим арсеналом, размещенные под заводом.