Полковник Николай Устюжанин, в прошлом занимавшийся военной контрразведкой, виртуозно владеет оружием и мастерски управляется в рукопашной схватке. Он всегда готов принести себя в жертву ради достижения задач. Однако в один из дней его миссия терпит неудачу, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что среди них завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, постарается расправиться с ним, Николай отправляется в отдаленное поселение к своему бывшему коллеге, управляющему приграничным регионом, и находит работу в лесничестве. Здесь ему предстоит столкнуться с новыми опасностями: контрабандистами, браконьерами и черными копателями. В процессе он узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо погибли.
