Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в якутский город. Это русский мужчина, который стремится установить свои порядки. Вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, главой детского хора. Время перестройки приносит вызовы жителям саха, заставляя их переосмыслить свою культурную идентичность. Противоборство двух миров постепенно превращается в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между тёмным прошлым, полным сакральных тайн, и любовью, которая наполняет сердце надеждой на лучшее завтра.
